Extension Outlook vers CRM
Ajoutez vos contacts dans votre CRM directement depuis Outlook.
Extraction automatique des informations depuis les signatures email.
Fonctionnalites
Extraction automatique
Les informations de contact (nom, téléphone, adresse, société) sont extraites automatiquement de la signature de l'email.
Gestion des tiers
Recherche automatique des entreprises existantes dans dans le CRM (uniquement Dolibarr actuellement). Création du tiers si nécessaire, avec détection des doublons.
Téléphones intelligents
Classification automatique fixe/mobile. Nettoyage et formatage des numéros français et internationaux.
Adresses completes
Détection des adresses postales françaises avec extraction séparée du code postal et de la ville.
Détection des doublons
Vérification automatique si l'email existe deja dans le CRM avant la création du contact.
Compatible IMAP
Fonctionne avec tous les types de comptes Outlook : Exchange, Microsoft 365, IMAP, POP3.
Comment ca marche ?
Ouvrez un email
Sélectionnez un email dans Outlook contenant une signature.
Cliquez sur le bouton
Cliquez sur "Ajouter contact" dans le ruban Email.
Verifiez les infos
Le formulaire est pré-rempli. Modifiez si nécessaire.
Ajoutez le contact
Cliquez sur "Ajouter le contact" pour l'enregistrer dans le CRM (uniquement Dolibarr actuellement).
Prerequis
Installation
Avec l'installeur
- Telechargez le fichier ExtensionOutlookCRM_Setup
- Fermez Outlook s'il est ouvert
- Executez l'installeur en tant qu'administrateur
- Suivez les étapes de l'assistant d'installation
- Demarrez Outlook : le bouton "Ajouter contact" apparait dans le ruban
Installation manuelle
- Demandez-nous l'archive ZIP
- Fermez Outlook
- Executez install.bat en tant qu'administrateur
- Démarrez Outlook
- Si le complément n'apparait pas : Fichier > Options > Complements > Complements COM > Cochez "Iseffi Dolibarr Contact"
Configuration Dolibarr
Avant d'utiliser le complément, vous devez configurer la connexion a votre serveur Dolibarr.
Activez l'API REST dans Dolibarr
Allez dans Accueil > Configuration > Modules > API/Web services et activez le module API REST.
Recuperez votre cle API
Allez dans Utilisateurs > votre utilisateur > onglet API et copiez la valeur de DOLAPIKEY. Si elle n'existe pas, générez-en une.
Configurez le complément dans Outlook
Cliquez sur le bouton "Parametres" dans le formulaire du complement, puis renseignez :
- URL du serveur : l'adresse de votre Dolibarr (ex:
https://dolibarr.monentreprise.fr) - Cle API : la DOLAPIKEY copiee a l'etape precedente
Testez la connexion
Cliquez sur "Tester la connexion" pour verifier que tout fonctionne, puis "Enregistrer".
Questions frequentes
Nous développons actuellement des connecteurs pour Salesforce et Business Central. Si vous souhaitez participer à notre programme de beta testeurs ou souhaitez connecter à un autre CRM/ERP, n'hésitez pas à nous le signaler via le formulaire de contact.
Allez dans Fichier > Options > Complements > Gerer : Compléments COM > Atteindre, puis cochez "Iseffi Dolibarr Contact". Si le complement n'est pas liste, relancez l'installation en tant qu'administrateur.
Le complement n'est pas encore configuré. Cliquez sur "Parametres" et renseignez l'URL de votre Dolibarr et votre cle API.
Verifiez que votre certificat SSL est valide. Le complement supporte TLS 1.2. Si vous utilisez un certificat auto-signe, il doit etre installé dans le magasin de certificats Windows.
Non, ce complement est concu pour Outlook Desktop uniquement (Windows). Il n'est pas compatible avec Outlook Web, Outlook Mac ou les applications mobiles.
Pret à simplifier votre saisie de contacts ?
Telechargez l'Extension Outlook vers CRM et commencez à ajouter des contacts en un clic.
Telecharger l'installeur (v1.0.0)Editeur : Iseffi — www.iseffi.com